我为何仍然认为亚马逊是世界上最好的投资标的,市值即将突破万亿

2018-09-05     类别:信息前沿      作者:admin

7月27日早晨,科技巨头亚马逊发布了2018年第二季度的财务报表。根据财报数据, 亚马逊第二季度营收529亿美元,同比增长39%, 略低于华尔街分析师平均预期,但亚马逊实现了25亿美元

7月27日早晨,科技巨头亚马逊发布了2018年第二季度的财务报表。根据财报数据,亚马逊第二季度营收529亿美元,同比增长39%,略低于华尔街分析师平均预期,但亚马逊实现了25亿美元的净利润,同比增长11.7倍,远远超过华尔街分析师平均预期。此外亚马逊官方预计第三季度经营利润在14亿美元至24亿美元之间,相比去年第三季度的3.47亿美元,同比增长在300%至590%范围区间。

 

令人惊喜的盈利数据直接刺激亚马逊股价盘后上涨3.6%,市值再度突破9000亿美元,在Facebook一夜暴跌18%的阴云中,亚马逊靓丽的财报让投资人迅速重拾对科技股巨头的信心。

 

9000亿美元的市值,似乎会让大多数投资者望而却步。亚马逊是好公司吗?当然是,无可争议的伟大公司!

 

亚马逊现在还能够买入并长期持有吗?当然是,因为它可以达到1.5万亿美元市值,在更乐观的情况下将来甚至可以达到2万亿美元。根据雅虎财经的数据,47位跟踪亚马逊的分析师中15人评级为强力买入,28人评级为买入,3人评级持有,1人评级表现不佳(这位兄弟,你真的觉得自己适合做分析师吗?), 无人评级卖出。

 

 

2

 

打通全食超市和Prime体系,形成新的飞轮效应

 

 

为什么大家对亚马逊如此乐观?请和我一起仔细来看看这份财报。

 

本季度亚马逊总营收为529亿美元,其中净产品销售收入319亿,刨除全食超市的43亿美元收入之后,净产品销售收入为275亿美元,同比增长14%。净服务收入为210亿美元,同比增长59%。

 

若把营收数据拆开来看,除了自营电商收入略低于预期外,其他各项都显示了强劲的增长势头。

 

第三方平台佣金和服务费收入为97亿美元,同比增长39%,而2017年第二季度此项收入同比增长是40%,也就是说增速几乎没有降低。根据Feevisor的最新调查显示,今年将有19%的专业卖家销售额会超过100万美元,比去年10%的比例增加近一倍。

 

市场研究机构eMarketer的报告显示,2018年,亚马逊在美国的电商业务收入将达到2582.2亿美元,较前一年增长近30%,将占到全部在线零售收入的49.1%,占到美国全部零售额的5%。亚马逊在电商领域的领先优势正在不断扩大,去年其占全部电商收入的市场份额为44%。排在亚马逊之后的eBay,市场份额仅为6.6%,Ebay第二季度营收26亿美元,GMV236亿美元,都只增长了10%,和亚马逊完全不在同一量级。第三和第四位分别为苹果和沃尔玛,份额分别为3.9%和3.7%。

 

毫无疑问,亚马逊已经在电商市场已经拥有绝对的定价权,这将保证亚马逊在电商市场中的长期利润会越来越丰厚。而且,亚马逊的美国电商业务收入只占全美零售额的5%,市场空间还十分充裕,距离天花板还很远,

 

受累于在印度的扩张和价格战,亚马逊国际业务第二季度亏损5亿美元,根据花旗银行的研究数据,亚马逊过去几年在印度的总投资额已经超过160亿美元。近期印度最大电商Flipkart被亚马逊的老对手沃尔玛收购,市场预计,到2020年印度电商市场规模将超过1000亿美元,很显然亚马逊和沃尔玛势必会有一场恶战,这将会影响到亚马逊国际业务未来几年的利润率,投资者一定要做好心理准备。

 

全食超市收入43亿美元,同比增长16%,环比持平。亚马逊对于全食超市的战略整合正在全速进行中,根据人工智能公司Thasos的数据分析,受益于不断下调的商品价格,被亚马逊收购之后,全食超市的客流量每个季度都增长了大约3%。第二季度亚马逊重点推出Prime会员在全食超市购物享受多重优惠的活动,亚马逊希望在全食超市和Prime体系之间打造一种新的飞轮效应:Prime会员在全食超市享受的优惠更多了,他们就会增加在亚马逊的支出,对Prime体系产生更多的依赖,而且全食超市也可以让大量非Prime会员线下人群了解Prime的好处,从而增加会员数量,不断增长的会员数量也会对全食超市的销售额增长形成强有力的推动。这是亚马逊最擅长的飞轮效应,也是加深让Prime会员体系护城河的妙招。

 

同时,全食超市也正在和Prime Now整合,推动亚马逊的生鲜物流业务快速增长。未来几个季度,亚马逊战略整合全食超市和Prime会员系统的举措还将继续,这在一定程度上影响了亚马逊的现金流和利润率,但是如果你看到亚马逊财报中包含Prime会员费的订阅服务收入同比增长数字是57%的时候,你会恍然大悟。2017年第二季度订阅服务收入同比增长速度是53%,到2017年底,Prime会员总数已经超过1亿人,现在,由于亚马逊独特的,具有飞轮效应的商业模式的吸引,Prime会员在人数更多的情况下实现了更快速度的增长。

 

尤其值得一提的是,在6月中旬的Prime会员费从99美元涨到119美元之后,7月份的Prime day大促期间,Prime会员仍然实现了有史以来最快的增长,相信今年Prime会员数量非常有可能实现50%的增长达到1.5亿人,而未来几个季度,订阅服务收入也会因为Prime会员费提价实现更高的增速。


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